Este manual ha sido diseñado para proporcionarte una guía detallada sobre cómo crear ajustes de impuestos en ventas, ajuste de saldo de recibos de caja y ajuste de documentos de venta.

Ruta: Cuentas por cobrar / Ajuste de documento / Crear ajuste. 

AJUSTE DE SALDO DE CXC

• Tipo de ajuste: Seleccione Ajuste de saldo CXC.
• Fecha: Agregue la fecha correspondiente a la transacción  
• Documento: Seleccione el documento de referencia para el ajuste. 
• Cuenta contable: Asigne la cuenta contable para el movimiento en la transacción (si el ajuste es negativo se hará un debito a esta cuenta, si es positivo se realizara un crédito)
• Valor de ajuste: Agrega el saldo correspondiente. Nota: Si el saldo es para disminuir el valor del documento debe de agregar un menos (-) y después el valor del ajuste.
• Comentarios: Cuando apliquen.
• Clic en el botón «Aplicar» para realizar la transacción. 

AJUSTE DE SALDO DE IMPUESTOS.

Este ajuste aplica solamente para retenciones.

• Tipo de ajuste: Seleccione «Ajuste de impuestos».

• Fecha: Agregue la fecha correspondiente a la transacción.  

• Documento: Seleccione el documento de referencia para el ajuste. 

• Tipo de impuesto: El que aplique (ver imagen con ejemplo).

• Tasa: (tarifa) la que aplique.

• Base imponible: Se debe digitar la base inicial de la retención.

• Valor del ajuste: Se calcula automático desde la base imponible que se aplico en el paso anterior.

• Cuenta contable: Asigne la cuenta contable para el movimiento débito en la transacción.

• Comentarios: Cuando apliquen

• Clic en el botón «Aplicar» para realizar la transacción.