Existen dos rutas para realizar una nota crédito: Automática y Manual.

• Automática: Se realiza desde el formulario de facturas y crea la nota crédito replicando la información de la factura de referencia.
• Manual: Se crea desde el formulario de notas crédito, la información general de la nota y su detalle se ingresa manualmente.

Creación de nota crédito automática

Ruta: Menú principal / Cuentas por cobrar / Factura.
1. Al ubicarse en la factura para la que desea crear la nota, en la columna de acciones dar clic a los tres puntos.

2. En la ventana emergente seleccione la opción “Nota crédito”.
NOTA: El programa lo redireccionará al formulario de creación de notas crédito.

3. Marque en la ventana de notificación el saldo de la factura de referencia y seleccione el producto que contiene la factura y clic en la opción agregar

4.Diligenciar:

Motivo:

• Devolución de producto/servicio, si desea anular la factura, la cantidad y el precio no deben modificarse, el total de la Nota Crédito debe ser igual al total de la factura. NOTA: si su plan tiene la licencia de administración de inventarios, las cantidades ingresarán nuevamente al disponible.

• Disminución del valor de la compra, esta opción disminuye el saldo de la factura y no tiene efectos en el inventario.

5. Clic en la opción guardar y terminar.

Creación de Nota Crédito manual

Ruta: Menú principal / Cuentas por cobrar / Nota crédito.
1. Clic en el botón «Crear Nota».

2. Diligenciar:

Tipo de Documento: Nota crédito

Motivo:

• Devolución de producto/servicio, si desea anular la factura, la cantidad y el precio no deben modificarse, el total de la Nota Crédito debe ser igual al total de la factura. NOTA: si su plan tiene la licencia de administración de inventarios, las cantidades ingresarán nuevamente al disponible.

• Disminución del valor de la compra, esta opción disminuye el saldo de la factura y no tiene efectos en el inventario.

Cliente: ingresa el ID o nombre del tercero al que realizará la nota crédito.

Factura de referencia: clic en el ícono de «la Lupa» para seleccionar la factura que aplique.

3.Marque en la ventana de notificación el saldo de la factura de referencia y seleccione el producto que contiene la factura y clic en la opción agregar.

4.Clic en la opción guardar y terminar.